La producción porcina ucraniana se estabiliza a pesar del coronavirus y la PPA, con el aumento de la producción industrial

Producción porcina

Tras alcanzar un mínimo histórico en 2020, el censo porcino ucraniano se estabilizó y aumentó levemente en lo que llevamos de 2021. Los productores se mantienen cautelosamente optimistas a medida que los precios de la carne de cerdo subieron durante la 1ª mitad de 2021. En consecuencia, se espera que el número de cerdos aumente gradualmente en 2022 a pesar de los riesgos de producción asociados con la Peste Porcina Africana y la Covid-19.

La producción industrial domina en el sector porcino ucraniano y aumenta con el paso del tiempo. Esta producción se concentra en menos de 150 grandes granjas, la mayoría de las cuales aumentaron su censo en 2021. La producción doméstica de Ucrania sigue siendo sustancial, y la mayoría de la carne de cerdo se vende en el país a través del canal de mercado al aire libre.

Ninguno de los grandes productores informó sobre cierres de operaciones debido a brotes de PPA entre sus trabajadores. Sin embargo, muchas granjas domésticas tuvieron que detener su producción o retrasar el sacrificio de los cerdos debido al cierre de los mercados al aire libre, los cuales son su principal canal de venta. Aunque algunas autoridades locales relajaron las restricciones impuestas por el gobierno central y algunos puestos de carne permanecieron abiertos, muchos cerdos de producción doméstica ingresaron en los canales oficiales de venta minorista, compitiendo con la carne de cerdo producida industrialmente y disminuyendo los precios. Esto produjo una recuperación del censo porcino menor al esperado en 2020. La reapertura de los mercados al aire libre a finales de 2020 restauró los flujos comerciales tradicionales y la distribución de productos. No se espera que esta situación afecte la producción en 2021/22 a pesar del aumento de la presencia de las variantes de la Covid-19 en la 2ª mitad de 2021.

Situación de las enfermedades animales

A pesar de la disminución significativa en el número de brotes registrados oficialmente, la PPA sigue siendo el mayor riesgo de producción para los grandes productores industriales y hasta cierto punto para los domésticos. No existe un programa de compensación financiado por el gobierno para las grandes empresas que sufrieron brotes de PPA, aunque las producciones domésticas si están siendo compensados. El seguro comercial está disponible, pero los altos riesgos percibidos por los proveedores de seguros hacen que las primas sean demasiado caras para la gran mayoría de los productores. En cambio, para las granjas domésticas son más flexibles: la cría de cerdos suele ser una una actividad auxiliar y, tras las compensaciones, los productores pueden salir/entrar fácilmente en el negocio porcino.

Debido a las menores medidas de bioseguridad, la mayoría de los brotes ocurren en granjas domésticas. El control de los brotes en la fauna salvaje es imposible debido a la migración impredecible de los cerdos salvajes. Los brotes esporádicos de PPA en las proximidades de granjas industriales crean factores de riesgo que escapan al control de esos productores. La imposición de la cuarentena con seguimiento de la despoblación de animales puede resultar una interrupción abrupta para el negocio, e incluso la quiebra de muchas granjas industriales, incluso cuando no tienen ninguna enfermedad registrada en sus instalaciones.

El número de brotes de PPA registrados forma una curva en forma de campana que es típica de las enfermedades contagiosas. Aunque el número de casos registrados disminuyó considerablemente en 2021, siguen registrándose en brotes en regiones dispersas. Esto sugiere que el virus de la PPA continúa circulando en los cerdos salvajes y que los riesgos para la producción continúan.

Consumo

La carne de cerdo sigue siendo la 2º proteína más popular de Ucrania tras la carne de aves, y acumula el 35% del consumo cárnico. Esto se debe en parte a que la carne de vacuno se ha encarecido cada vez más, si bien, fue casi insignificante en el pasado, la diferencia de consumo de estas 2 proteínas creció en 2020 y continúa aumentando en 2021, lo que sugiere que la demanda de carne de cerdo seguirá creciende frente a la carne de vacuno.

Se espera que el consumo de carne de cerdo aumente en 2021 tras el crecimiento de la renta disponible que alcanzó un máximo histórico y superó el máximo de ingresos anterior alcanzado en 2013. Aunque el consumo de carne de cerdo en 2020 también sufrió problemas de producción relacionados con la Covid-19 y cambios en los canales de ventas, no se espera que estos factores afecten significativamente al consumo en 2021/22.

Al igual que la carne de cerdo, el consumo de procesados y congelados de carne de cerdo aumentó en la 1º mitad de 2021. Años de disminución en la producción porcina dieron como resultado una mayor demanda de recortes de cerdo importados por parte de los procesadores productos cárnicos ​de Ucrania. Se espera que esa demanda se mantenga fuerte, aunque la hostelería no regrese por completo al nivel de actividad pre-pandemia, el consumo de comidas fuera de casa aumentó en la 1º mitad de 2021.

Exportaciones

Ucrania es un país afectado por la PPA, la cual restringe severamente las exportaciones de carne de cerdo. Si bien, las exportaciones mensuales de 2021 muestran un aumento significativo, la cantidad de carne de cerdo exportada es insignificante. No se espera que las exportaciones a gran escala se realicen en 2022 por la misma razón. Tampoco es probable que Ucrania establezca compartimentos de producción/procesamiento que faciliten las exportaciones de carne de cerdo y sean reconocidos por los socios comerciales extranjeros.

Las exportaciones de carne de cerdo de Ucrania se limitan a unos pocos destinos. La mayoría de los mercados extranjeros de Ucrania se encuentran en países afectados por la PPA (Georgia), o países con escasa producción porcina (Hong Kong). Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se convirtieron en el principal comprador de carne de cerdo de Ucrania como centro comercial regional.

Importaciones

El aumento de la demanda interna y la lenta recuperación de la producción llevaron a aumentos significativos de las importaciones de carne de cerdo en 2021. Es probable que la recuperación de la producción nacional compense algo más respecto a la carne importada para 2022, lo que resultará en una probable reducción de las importaciones.

Los procesadores de carne ucranianos continúan siendo los principales consumidores de carne de cerdo importada tanto en 2020 como en 2021, con un cambio gradual de la demanda hacia cortes y recortes de cerdo más baratos. Su participación en el comercio aumentó al 80%, principalmente centrado en jamones y paletas, así como en canales y mitades. Se espera que los recortes dominen las importaciones ucranianas también en 2022.

El cambio a cortes y recortes más baratos también afectó la geografía de las importaciones. Los Estados Miembros de la UE eran proveedores más competitivos de carne y siguieron siendo los principales proveedores de carne de cerdo a Ucrania durante 2020/21 debido a los precios más bajos y, en parte, a la reducción de los costes logísticos. Se espera que mantengan esta posición también en 2022. Debido a los cambios de precios en América del Norte, las empresas canadienses se convirtieron en los principales proveedores de jamones y paletas, y algunos cortes más baratos durante 2019/20.

Al igual que los proveedores de la UE, los proveedores canadienses tienen alguna ventaja sobre los productores estadounidenses debido a la disponibilidad de un contingente arancelario libre de impuestos establecido en el marco del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Ucrania (CUFTA) en 2017.