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Entre enero y julio de 2024, la producción de carne de cerdo en la UE aumentó un 3% en comparación con el mismo período del año anterior. La mitad de este crecimiento provino de un mayor número de sacrificios y la otra mitad de un incremento en el peso de sacrificio.
Sin embargo, el número de cerdas en los 8 principales países productores de carne de cerdo de la UE disminuyó un 0,6% en el 1º semestre de 2024 en comparación con finales de 2023, lo que podría hacer que la oferta de cerdos sea algo más limitada en la 2ª mitad del año. En Francia el número de reproductoras se redujo un 0,5%, y en Países Bajos un 6%, al igual que en Italia. Por el contrario, en Alemania el número de reproductoras aumentó más de un 1%, al igual que en Dinamarca, mientras que en Polonia fue de más de un 3%. Bélgica y España mantuvieron sus niveles estables.
Una mayor oferta está provocando una caída en los precios de lechones y cerdos en el 2º trimestre de 2024. Para mantener los precios de venta, un aumento en la producción no es deseable. Para 2025, Rabobank prevé una leve disminución del 0,5% en la producción de carne de cerdo en la UE, impulsada por una mayor caída en los Países Bajos, donde se espera una reducción del 10-15% en el censo porcino debido principalmente a la participación en los programas estatales.
Reducción de márgenes en la producción porcina
Los precios de los cerdos en la UE parecen haberse estabilizado tras una bajada en el 3º trimestre de 2024. En Países Bajos y Dinamarca, estos precios de lechones y cerdos se mantienen por debajo del promedio de la UE debido a su alta dependencia de las exportaciones y la necesidad de competitividad en el mercado internacional. Esto ha reducido notablemente los márgenes, especialmente en la cría de reproductoras, aunque las altas ganancias del 1º semestre de 2024 aseguran resultados positivos para las granjas en este ejercicio.
Estas ganancias en la industria porcina de los Países Bajos fueron históricamente altas en 2023 y 2024, fortaleciendo la situación financiera del sector y su resiliencia frente a futuras adversidades económicas. Sin embargo, el costo de producción ha aumentado considerablemente y probablemente siga en ascenso.
La tendencia al alza en los precios de la gestión de residuos y los costes laborales afecta a muchas granjas. También aumentaron los costos de infraestructura debido a nuevas construcciones y renovaciones para cumplir con futuras normativas sobre emisiones y bienestar animal.
Expectativas de precios más altos para la carne de cerdo
Con una oferta prevista como más ajustada para los próximos meses y un aumento estacional en la demanda, se espera un incremento en los precios de la carne de cerdo en la UE. Sin embargo, la incertidumbre relacionada con la investigación antidumping de China sobre la carne de cerdo de la UE podría frenar el alza de precios, ya que las industrias cárnicas podrían mostrarse cautelosas al aumentar los precios sin claridad sobre las medidas que China pudiera adoptar.
El impacto exacto depende de posibles aranceles y productos afectados. Estos aranceles podrían afectar negativamente los precios y márgenes de la UE, y encontrar mercados alternativos atractivos para los subproductos sería un desafío para los exportadores europeos.
Aumento de precios de los piensos
Debido al alza en los precios de materias primas, se espera un aumento leve en los precios de los piensos para el 4º trimestre de 2024. Aunque los inventarios mundiales de maíz y soja son relativamente altos, podrían verse afectados por condiciones de sequía en América del Norte y América del Sur.
Se espera evitar una disrupción en los precios y oferta de harina de soja a inicios de 2025, ya que el Parlamento Europeo votará próximamente sobre el aplazamiento de la regulación de deforestación de la UE, la cual exige que solo productos libres de deforestación, incluida la harina de soja, puedan ingresar al mercado europeo.
Exportación débil de la carne de cerdo
Las exportaciones de carne de cerdo desde la UE disminuyó un 1% entre enero y julio de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior. Las exportaciones a China cayeron un 7% en este período, sin embargo la exportación de subproductos aumentó un 23%, cuyos volúmenes hacia China fueron los más altos hasta la fecha en julio de 2024, en línea con la expectativa de un aumento en la demanda china para la 2ª mitad del año, aunque no es seguro que Europa se beneficie debido a la posible subida de aranceles de importación por parte de China.
Las exportaciones hacia otros destinos clave han aumentado. Registrando un aumento en los primeros 7 meses de 2024 del 22% hacía Filipinas, del 18% hacia Corea del Sur, del 16% hacia Vietnam, y del 9% hacia Australia en comparación con el mismo período del año anterior.
Los datos históricos muestran que el nivel de exportación de la UE en 2023 fue similar al de 2015. Previendo una ligera disminución en los volúmenes de exportación para 2024 y una estabilidad o leve disminución en 2025.
Incremento en la producción mundial de carne de cerdo
En EE.UU., el censo de reproductoras parece estabilizarse tras una caída a finales de 2023. Gracias a mejoras en la productividad, la producción ha aumentado un 2% en 2024 en comparación con 2023. En Brasil, el aumento de las exportaciones y la creciente demanda interna impulsaron un incremento del 3,5% en la producción en 2024 frente a 2023. En China, los precios a la baja son una corrección tras una reciente subida. Con el aumento estacional del consumo, se espera un incremento en los volúmenes de importación para el resto del año.
En Europa, la presión de enfermedades como el PRRS en España y la PPA en otros países, prevén que limite el crecimiento de la producción. Aunque su censo de cerdas reproductoras aumentó en la 2ª mitad de 2023, los datos del 1º semestre de 2024 reflejan una ligera disminución.
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