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Alemania es la mayor economía de la Unión Europea y una de las 5 más grandes del mundo. Con una población de más de 83,45 millones de habitantes en 2023 y una renta per cápita de 49.550€/año, el país cuenta con un alto poder adquisitivo y un fuerte mercado de consumo. Además, la interacción entre Alemania y España es significativa, con 10,8 millones de turistas alemanes visitando España en 2023 y una comunidad residente de 116.600 alemanes en España y 188.500 españoles en Alemania.
Dentro del sector agroalimentario, Alemania es el 5º mayor productor mundial de carne de porcino, solo por detrás de China, EE.UU., España y Brasil. En 2023, el país produjo 4,22 millones de toneladas de carne de cerdo y contaba con un censo de 20,95 millones de cabezas de porcino, de las cuales 1,39 millones eran cerdas reproductoras. A pesar de la magnitud de su producción, Alemania no alcanza la autosuficiencia, por lo que depende de la importación de 9,9 millones de cerdos vivos principalmente desde Dinamarca, Bélgica y los Países Bajos.
El mercado porcino en Alemania enfrenta actualmente un proceso de reducción en términos de producción, consumo e importaciones y exportaciones. Este cambio ha sido impulsado por factores como la Peste Porcina Africana (PPA), el aumento de los costos de producción (especialmente en piensos y energía) y la creciente tendencia hacia el consumo de alimentos saludables y sostenibles.
Este contexto plantea tanto retos como oportunidades para los exportadores de carne de porcino, quienes deben adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo y a los cambios en la estructura del mercado para mantener su competitividad.
Producción y consumo de carne de porcino
En los últimos 8 años, la producción de carne de cerdo en Alemania ha disminuido de 5,56 millones de toneladas en 2015 a 4,22 millones en 2023, lo que representa una caída del 24,10%. En paralelo, el consumo interior aparente se ha reducido de 3,75 millones de toneladas en 2015 a 3,07 millones en 2023 (-18,13%), mientras que el consumo per cápita ha pasado de 45,2kg/hab./año en 2015 a 36,4kg en 2023 (-19,47%).
A pesar de esta disminución, Alemania sigue manteniendo un elevado nivel de autoabastecimiento, situándose en 137,5% en 2023, aunque con una tendencia a la baja frente al 152,8% en 2019. Este declive en el consumo y la producción también se refleja en la caída del número de explotaciones porcinas y en la consolidación de grandes granjas altamente tecnificadas.
Los cambios en el consumo responden, en gran parte, a una mayor concienciación sobre el impacto ambiental y el bienestar animal, factores que han llevado a una reducción progresiva de la demanda de carne en Alemania y a un crecimiento del mercado de productos alternativos.
Importaciones y exportaciones del sector porcino
En 2023, Alemania importó 0,94 millones de toneladas de carne de cerdo por un valor de 3.313 millones de euros, con un precio medio de 3,52€/kg. Durante el mismo período, exportó 2,09 millones de toneladas por un valor de 6.174 millones de euros, con un precio promedio de 2,95€/kg. Esto les generó un saldo comercial positivo de 1,15 millones de toneladas y 2.861 millones de euros.
Los principales proveedores de carne de cerdo a Alemania en 2023 fueron:
- Dinamarca: 23%.
- Bélgica: 21%.
- Países Bajos: 19%.
- España: 9%.
- Austria: 7%.
- Polonia: 6%.
Las importaciones se dividieron en:
- Carnes frescas, refrigeradas y congeladas: 69,4%.
- Embutidos: 13,6%.
- Despojos y tocino: 7,4%.
- Jamones y paletas curados: 2,2%.
- Preparaciones y conservas: 3,9%.
A pesar de la caída general en las importaciones, Alemania sigue siendo un mercado estratégico para los exportadores de carne de porcino, especialmente en productos de mayor valor añadido como los embutidos y los jamones curados.
Exportaciones españolas al mercado alemán
En los últimos 5 años, las exportaciones españolas de carne de cerdo a Alemania han crecido significativamente. En 2023, España exportó 75.902tn de carne y productos porcinos por un valor de 347,5 millones de euros. Esto representa un aumento del 43,17% en valor y del 23,88% en volumen desde 2019.
La composición de las exportaciones españolas en 2023 fue:
- Carnes frescas y congeladas: 62,5%.
- Jamones y paletas curados: 15,7%.
- Tocino: 8,3%.
- Embutidos curados y cocidos: 6,7%.
España ha logrado posicionarse como un proveedor clave en el mercado alemán, destacando en productos que tienen un alto valor agregado y una fuerte demanda dentro del sector gastronómico y del canal HORECA.
Oportunidades en el mercado alemán
El cambio en los hábitos de consumo en Alemania, con una mayor orientación hacia productos saludables, sostenibles y ecológicos, ofrece oportunidades para los productores españoles. Alemania es el 2º mayor consumidor mundial de productos orgánicos, con un mercado que superó los 16.000 millones de euros en 2022. Además, la demanda de productos de alto valor añadido, como jamones curados y embutidos sigue en auge.
Otro factor clave es la reducción de la producción alemana, que ha generado una mayor dependencia de importaciones. España, como 4º proveedor del mercado, puede seguir expandiendo su participación en segmentos clave.
Además, el desarrollo de certificaciones de calidad y sostenibilidad, junto con estrategias de diferenciación en la oferta de productos ecológicos y bienestar animal, pueden abrir nuevas oportunidades para consolidar la presencia española en este mercado.
Conclusiones
El sector porcino en Alemania se encuentra en una fase de transición, con una reducción de la producción y el consumo. Sin embargo, el mercado sigue siendo de gran relevancia a nivel mundial y representa oportunidades clave para los exportadores. España ha incrementado su cuota de mercado, especialmente en productos de alto valor, y puede seguir consolidándose como un socio estratégico en la evolución del mercado porcino alemán. Adaptarse a las nuevas tendencias de consumo y fortalecer la presencia en segmentos de mayor valor serán factores determinantes para el crecimiento futuro.
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