Acceso al mercado de Corea del Sur y oportunidades para el sector porcino español

27 de abril de 2023

Interporc

Corea del Sur es un mercado de evidente interés prioritario para el sector porcino español, tanto por su envergadura económica (es una de las 13 mayores economías mundiales), como por su posición geopolítica en el este asiático, como por el importante desarrollo de su mercado de carne y elaborados de porcino.

Es un mercado de cerca de 52 millones de habitantes que cuenta con una alta renta per cápita (próxima a los 30.000€/hab./año) y por consiguiente dispone de un elevado poder de compra; tiene un potente desarrollo industrial y un bajo nivel de desempleo; ha alcanzado un alto nivel de internacionalización; y el índice “Doing Business” sitúa este mercado en el 5º puesto mundial. Por ahora, el sector turismo coreano es básicamente doméstico, aunque es creciente el número de visitantes procedentes de China, Japón y Sudeste de Asia; por el contrario, el turismo coreano hacia el exterior es muy elevado; así España recibe en torno a 650.000 visitantes de Corea del Sur.

Corea del Sur es un importante productor, importador y consumidor de carne y elaborados de porcino. En 2022 produjo 1,42 millones de toneladas e importó 0,60 millones de toneladas, siendo prácticamente irrelevantes las exportaciones; en consecuencia la “Utilización Interior Aparente” fue de 2 millones de toneladas, indicando un consumo per cápita aparente de 38,5kg/hab./año, uno de los mayores del mundo; una parte importante de dicho consumo tiene lugar en el canal HORECA, una vez recuperado después del brusco retroceso de 2020 a causa del Covid-19.

La carne de cerdo es la principal fuente de proteína animal de los consumidores surcoreanos, después del pescado y muy por delante del pollo. Y supone cerca del 50% del consumo cárnico del país, frente a un 27% que supone el consumo de carne de ave.

Entre 2015-2022 el consumo de carne y elaborados de porcino ha crecido en Corea del Sur un 16,6%, mientras que la producción doméstica de porcino ha experimentado un crecimiento del 16,3%, por lo que, incluso a pesar del esfuerzo por incrementar la producción doméstica, ha sido imprescindible seguir recurriendo a las importaciones para poder atender el crecimiento de la demanda interior; de forma que el mercado porcino coreano ha mantenido una claramente insuficiente capacidad de autoabastecimiento.

Corea del Sur cuenta con unas 5.900 granjas de porcino, en su mayoría altamente tecnificadas y profesionalizadas; las cuales albergan en torno a 11,15 millones de cabezas de ganado porcino. Además, cuenta una potente y moderna estructura industrializadora y comercializadora de carne de cerdo procesada, la cual representa un importante destino de las exportaciones de porcino al país. Dicha estructura está configurada por grandes grupos empresariales alimentarios.

El mercado surcoreano también dispone de una potente estructura de comercialización y distribución minorista, similar a la de los países europeos más avanzados. El canal HORECA está muy desarrollado y representa una parte importante del consumo de carne de cerdo de los consumidores surcoreanos. Las carnes congeladas se importan generalmente a través de importadores-distribuidores y luego son canalizadas en gran medida a través de mayoristas-almacenistas, quienes abastecen de carne a los minoristas finales: carnicerías especializadas (43%), canal HORECA (37%) y distribución moderna u organizada (20%). Por su parte, la distribución minorista de los productos procesados de cerdo se realiza principalmente a través de los hipermercados (40%), supermercados (37%), tiendas (16 %) y grandes almacenes (7 %); mientras que el canal HORECA representa el 25% de las ventas de estos productos procesados.

El mercado surcoreano, en general, está experimentando importantes cambios y transformaciones con significativo impacto en el consumo alimentario y en los hábitos de compra y estilo de vida. Podría citarse la creciente implantación de hogares unipersonales; la continua potenciación del consumo a través del canal HORECA; el fuerte desarrollo del canal HMR (comida preparada fuera del hogar); la creciente implantación de modelos de ocio basados en el camping; la expansión de las tiendas gourmet con alta influencia o presencia de los productos europeos; el fuerte desarrollo de la exigencia de calidad y seguridad de los alimentos; el crecimiento de las tendencias animalistas, veganas, vegetarianas y ecologistas; el creciente interés de las industrias cárnicas por desarrollar productos procesados locales; el creciente apoyo a los mercados locales; etc.

Corea del Sur necesita importar un elevado volumen de carne de porcino para poder atender su creciente consumo interior. En 2022 importó 601.451 toneladas de carne y elaborados de porcino, por un valor de 2.109,73 millones de euros, indicando un precio promedio aparente de 3,51€/kg. El sector porcino español fue en 2022 el 2º mayor proveedor de carne de porcino de Corea del Sur (25,82% de las importaciones coreanas), solo por detrás de EE.UU. (27,7%), aunque muy por delante de otros exportadores como Canadá (10,7%), Países Bajos (8,7%), Chile (5,62%), Austria (4,91%) y Dinamarca (4,07%).

Según datos de AEAT/DATACOMEX, las exportaciones de porcino españolas a Corea del Sur en 2022 ascendieron a 145.336tn por un valor de 477,41 millones de euros (indicando un “precio teórico aparente” de unos 3,29€/kg de promedio para el conjunto de los productos vendidos). Entre 2015 y 2022 las exportaciones del sector porcino español a Corea del Sur han estado creciendo ininterrumpidamente (un 137,8%en volumen, en el total de dicho periodo de 7 años), aunque dicho crecimiento ha sido especialmente importante entre 2020 y 2021.

Más del 96% de las exportaciones del sector porcino español a Corea del Sur en 2022 consistieron en carnes congeladas y despojos, correspondiendo el resto a exportaciones de tocino y productos elaborados. Esto coincide, no obstante, con la estructura de las importaciones de porcino del mercado surcoreano, básicamente consistentes en carnes congeladas, despojos y tocino.

Caracterización del país/mercado