El sector porcino europeo enfrenta el desafío de los altos costos de los insumos y las restricciones ambientales. Sin embargo, el sector porcino también está siendo presionado por 2 factores adicionales, a saber, los brotes de Peste Porcina Africana (PPA) en Europa Central y la reducción de la demanda de carne de cerdo de China. Con la disminución de las ventas a China, los exportadores de la UE han diversificado sus destinos de exportación. Sin embargo, estos mercados alternativos, principalmente asiáticos, no pueden compensar los volúmenes perdidos enviados a China. Además, el consumo interno está disminuyendo, particularmente en Alemania. Estos factores negativos del mercado en conjunto llevaron a una caída récord en el total del censo porcino en 2022. Con un rebaño reproductor más pequeño, la oferta de animales para sacrificio inevitablemente caerá este año. La menor disponibilidad de animales para sacrificio también alentará la reestructuración del sector. En 2023, se pronostica que la producción de carne de cerdo disminuirá en aproximadamente 750.000tn y se proyecta que las exportaciones de carne de cerdo retrocedan a los niveles de 2016/19.
El censo porcino europeo alcanzó su punto máximo en 2017 (145,5 millones de cabezas) y nuevamente en 2020 (145,8 millones de cabezas). La disminución de la oferta de cerdos está creando competencia entre los mataderos europeos, lo que conduce a un aumento de los precios. Debido a los precios relativamente altos, las granjas de cría y engorde más eficientes siguen funcionando con beneficios. Sin embargo, para la mayoría de los productores de cerdos, el elevado precio de la canal apenas compensa los mayores costos de alimentación y energía.
Alemania y Dinamarca bajo presión
La reciente publicación del censo de diciembre de Eurostat reveló una caída récord de más del 5% en el censo porcino europeo. Las reducciones más significativas se observaron en Alemania, Dinamarca, Francia y Polonia y, en menor medida, en España, Países Bajos, Bélgica, Austria, Rumanía, Bulgaria, Hungría y República Checa. En Italia el censo porcino aumentó en 2022 basado en la recuperación de la demanda de carne curada.
El sector alemán sufrió brotes de PPA en la población de jabalíes del país, lo que resultó en una prohibición de importación desde China, el mercado de exportación más importante para los productores alemanes. Al mismo tiempo, se informó que el aumento de las regulaciones ambientales estaba agobiando a los productores. Los reglamentos se implementan principalmente a nivel nacional y no a nivel europeo. La situación se vio agravada por los aumentos significativos de los precios de los insumos como la energía, los fertilizantes y los piensos en 2022, lo que redujo aún más los ingresos de los productores porcino alemanes. La crisis del sector alemán también ha tenido un efecto negativo en el sector porcino danés, ya que están interconectados, además de la caída en picado de la demanda de carne de cerdo por China. Según se informa, el sector danés ha aumentado su enfoque en la rentabilidad y, en menor medida, en la producción de volúmenes para exportar a terceros países. El mayor enfoque en el mercado interno está obligando al sector danés a reorganizar sus operaciones en Alemania. Si bien no es tan grave como se ha informado para el sector alemán, los desafíos de la industria porcina francesa también son estructurales. La principal diferencia es que el consumo de carne de cerdo en Francia está aumentando ligeramente, mientras que el consumo en Alemania está en fuerte declive.
La PPA continúa causando problemas en el sector porcino de Europa Central y del Este
A pesar de un número significativamente menor de brotes de PPA en 2022, en comparación con años anteriores, las oportunidades de exportación de carne de cerdo polaca siguen siendo limitadas. Según datos del gobierno polaco, el 20% de las granjas porcinas del país abandonaron la industria en 2022. La mayoría eran granjas más pequeñas, pero las más grandes también enfrentaron limitaciones para expandir la producción. En 2022, se ofrecieron dos programas de apoyo a los criadores de cerdos polacos para la producción de cerdas (para obtener más información, consulte el Anuario). La agricultura de traspatio juega un papel crucial en la propagación de la peste porcina africana. Sin embargo, en Rumania, se suspendió un proyecto de ley que prohibía la cría de cerdos en granjas de traspatio debido a la falta de acuerdo entre varias entidades sobre quién tiene la responsabilidad de implementar la legislación. A pesar de la mejora de la situación de la PPA, la cabaña porcina rumana siguió disminuyendo. Para obtener más información, consulte el informe GAIN – La manada porcina rumana continúa deslizándose, publicado el 9 de diciembre de 2022. Por el contrario, las autoridades búlgaras implementaron una legislación que limita la cría en el traspatio y apoya una mayor comercialización del sector.
El sector español se mantiene como el mayor exportador de carne de cerdo del mundo
Desde 2020, España ha ocupado la posición de Alemania como el mayor productor de carne de cerdo de la UE. En el mismo año, España también se convirtió en el mayor exportador de carne de cerdo del mundo, superando a EE.UU. Sin embargo, los márgenes de beneficio del sector español se erosionaron en 2022 debido a los altos precios de los insumos y la disminución de la demanda de China. De hecho, en 2022 los sacrificios en España descendieron por 1ª vez desde 2013. Además, la producción porcina en España se ha visto afectada por varios brotes de Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS) en Cataluña y Aragón que han hecho bajar su productividad. El sector español está alineando su producción con el Green Deal de la UE y tiene como objetivo mantener su posición como líder de la UE en producción de carne de cerdo, así como su posición como el mayor exportador de carne de cerdo del mundo (7.000 millones de dólares en 2022).
Los sectores porcinos holandés y belga enfrentan desafíos ambientales
En los Países Bajos, las posibles restricciones ambientales jugaron un papel importante en la reducción del censo porcino del país. El gobierno holandés tiene como objetivo reducir la producción ganadera para reducir las emisiones de nitrógeno. Además del sector lácteo, el sector porcino es uno de los sectores ganaderos que se verá más afectado. El recién nombrado Ministro de Agricultura, Piet Adema, tiene como objetivo desarrollar un acuerdo agrícola con el sector holandés en el 1º trimestre de 2023. Al igual que los Países Bajos, el gobierno belga tiene como objetivo reducir las emisiones de nitrógeno de sus sector ganadero. Se ha retrasado un acuerdo voluntario entre el gobierno holandés y el sector porcino, lo que genera una mayor incertidumbre sobre el futuro de los productores de cerdos en los Países Bajos.
Con la reducción del censo de reproductoras, no se prevé que la producción de lechones de la UE se recupere en 2023
Las previsiones de producción de lechones y sacrificio de cerdos para 2023 se basan en el censo de cerdas publicado recientemente por Eurostat en diciembre. En 2023, no se pronostica que cambie la contracción del censo de reproductoras y la oferta de cerdos para sacrificio, ya que se espera que los factores subyacentes, incluidos los altos precios de los alimentos y la disminución de las ventas nacionales y de exportación, permanezcan. Aunque se prevé que los precios de los piensos bajen con la próxima cosecha, el sector de la ganadería intensiva de la UE sigue preocupado de que los suministros mundiales de piensos puedan verse limitados como resultado de las crisis políticas y las nuevas políticas de la UE, como hacer cumplir requisitos adicionales sobre las importaciones, como la nueva regulación de deforestación de la UE. Los niveles más bajos de sacrificio esperados en 2023 probablemente alentarán la reestructuración del sector. El sector se esfuerza por superar los altos precios de los insumos y un entorno regulatorio en evolución para volver a alinear la oferta con la demanda nacional y de exportación tradicional, en lugar de depender de las demandas excepcionales de los mercados de terceros países, particularmente China. Las empresas líderes en el norte y el sur de Europa planean centrarse menos en la cantidad y más en la calidad, la rentabilidad y las licencias para producir.
España y Dinamarca están reorientando las ventas de exportación al mercado de la UE
Con la disminución de los sacrificios, la producción de carne de cerdo en la UE cayó en 2021/22, y se prevé que disminuya aún más en 2023. En 2021/22, el peso medio de la canal en la UE disminuyó debido a los altos precios de los piensos. En 2023, se prevé que el peso medio de la canal aumente ligeramente, en función de la expectativa de una mayor disponibilidad de cereales forrajeros. De acuerdo con la tasa de sacrificio en los Estados Miembros, se espera que la producción de carne de cerdo de la UE disminuya de manera más significativa en Alemania y Polonia. De hecho, no se prevé que ninguno de los Estados Miembros de la UE logre un aumento notable en la producción en 2023. Con una demanda reducida de China, los productores europeos más competitivos (por ejemplo, España y Dinamarca) están reorientando sus ventas al mercado europeo, compitiendo con productores locales “en el país”. España aumentó las exportaciones a Portugal, Alemania y a casi todos los Estados Miembros de la UE en Europa Central, sobre todo a Polonia. Los productores daneses también aumentaron sus ventas en la UE (principalmente a Alemania y Polonia). Sin embargo, la competencia dentro del mercado de la UE es feroz ya que la demanda interna está disminuyendo.
Caída del consumo interno
En 2022, el consumo europeo de la carne de cerdo cayó, a pesar de la reactivación del sector turístico (principalmente en los países mediterráneos) y la reapertura de eventos deportivos y culturales que estaban cerrados para controlar la propagación de la Covid-19. Los consumidores de la UE mostraron una preferencia por la carne de ave sobre la carne de cerdo debido a consideraciones de salud, facilidad de preparación y el precio relativamente más bajo de los cortes. Se pronostica que la tendencia de disminución del consumo interno de carne de cerdo persistirá en 2023 (siendo el consumo alemán el que más disminuirá).
Menor disponibilidad de carne de cerdo para exportar en 2023
Si bien, las exportaciones de carne de cerdo de la UE cayeron en 2022, el volumen de exportación de 4,2 millones de toneladas todavía estaba muy por encima de los niveles alcanzados entre 2016-2018 (alrededor de 3,6 millones de toneladas). El sector porcino europeo, en particular el sector español, reposicionó con éxito los flujos comerciales a otros mercados de terceros países (además de de China). Las exportaciones europeas de carne de cerdo aumentaron de manera más significativa a Japón, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán y Australia. Sin embargo, estos mercados alternativos no pudieron compensar por completo los volúmenes perdidos enviados a China. En 2023, se prevé que las exportaciones europeas de carne de cerdo disminuyan aún más. Se pronostica que la demanda de las importaciones se recupere en China debido al levantamiento de los bloqueos por Covid-19, y se prevé que la demanda en otros mercados asiáticos se mantenga fuerte. Sin embargo, el sector porcino de la UE tendrá menos carne de cerdo disponible para la exportación en 2023. Además, la carne de cerdo de la UE perdió gran parte de su competitividad desde el aumento de los precios de los insumos que comenzó en la primavera de 2022.
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