En su informe «Q1 Global Pork Quarterly», RaboResearch Food & Agribusiness analiza la producción, el consumo y el comercio mundial de la carne de cerdo en y entre regiones claves de todo el mundo. Las áreas de enfoque incluyen el crecimiento de la producción limitado por los altos costes, la incertidumbre de la demanda, la reapertura de China, la salud del rebaño porcino y las tendencias comerciales anticipadas en todo el mundo.
Tendencias comerciales trimestrales
Si bien los envíos de carne de cerdo aumentaron a la mayoría de los mercados en 2022, con un fuerte crecimiento hacia México, Corea del Sur y Filipinas, China experimentó una caída sustancial debido a la debilidad de los precios locales y la disminución de la demanda.
De cara a 2023, Rabobank ve un potencial alcista limitado para el comercio mundial debido a las débiles perspectivas macroeconómicas y los cambios en la oferta y la demanda. Es probable que una oferta más ajustada en los países exportadores (EE.UU., Canadá y la UE) limiten el comercio mundial de la carne de cerdo en la 1ª mitad del año. Por el lado de la demanda, el informe señaló que el aumento de la inflación y el alto stock acumulado en 2022 en Japón y Corea del Sur presionarían las necesidades de importación. Mientras tanto, la mayor producción de carne de cerdo esperada en el sudeste asiático en 2023 dará como resultado una disminución de las importaciones.
Costes de alimentación, logística y mano de obra
Si bien los precios de los cereales han disminuido desde el máximo observado en el 2º trimestre de 2022, la inflación, las sequías, las existencias finales inferiores a las esperadas y la escasez de cosechas en los EE.UU. pueden hacer que los precios fluctúen. Mientras tanto, se espera que disminuyan los crecientes costes de la energía y el transporte. Es probable que los costos laborales continúen aumentando dada la necesidad de aumentos salariales y de bienestar animal.
Salud porcina
La Peste Porcina Africana (PPA) sigue propagándose en Asia, Europa y algunas otras regiones, y la enfermedad sigue siendo un ‘comodín’, señala el informe, que también destaca que el virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV) sigue siendo un riesgo potencial, y el efecto de la PPRS experimentado en EE.UU. y algunos países europeos en 2022 aún pueden sentirse en el mercado. La bioseguridad ha mejorado en todo el mundo, lo que ha remodelado las estructuras productiva, particularmente en Asia, donde muchos pequeños productores se han visto obligados a abandonar el sector, creando oportunidades para que las grandes empresas se expandan.
Punto de inflexión en el censo de reproductoras en EE.UU.
Diciembre de 2022 marcó el 1º aumento en el censo reproductor en los EE.UU. de los últimos 9 trimestres, con 2.000 cabezas por encima del trimestre anterior y un 0,5% más respecto al mismo periodo del año anterior. Si bien, aunque pueda parecer un punto de inflexión en el censo de reproductoras, es poco probable que se produzca una rápida expansión debido a los costes de producción y los problemas de salud animal. El informe también señala un aumento interanual del 1% en las intenciones de parto entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, y un aumento interanual del 0,5% en marzo y mayo de 2023, lo que impulsaría una mayor producción para la 2ª mitad de 2023. El informa pronostica un aumento del 0,2% en la producción de carne de cerdo estadounidense este año.
La acumulación de alrededor de 800.000 cerdos en las granjas tras las tormentas recientes y los mercados de carne de cerdo deslucidos están pesando sobre los futuros del cerdo magro, ahora 10$ por debajo de sus máximos. En cuanto al comercio, el informe señala que se espera una mejora del 4% en los volúmenes de exportación en 2023, con ventas estables a México y una recuperación de las ventas a China.
Importaciones récord de carne de cerdo en México
En México, los altos costes continúan presionando el crecimiento. Sin embargo, las condiciones actuales del mercado respaldan la perspectiva de un crecimiento interanual del 3% este año. Los precios del cerdo en México se mantienen históricamente fuertes (+19% interanual en promedio), lo que ayuda a los productores a compensar los mayores costes de alimentación (+11% interanual), que todavía están un 50% por encima de los precios pre-pandemia.
Un volumen de importación récord de 1 millón de toneladas hasta septiembre, muestra un aumento del 13% interanual. El informe pronostica unas importaciones para 2022 de 1,3 millones de toneladas y cierta moderación en 2023. EE.UU. sigue siendo el mayor proveedor (81%). Mientras tanto, las exportaciones de carne de cerdo se han desacelerado en los últimos meses (-6% interanual hasta septiembre), con las caídas más pronunciadas en China (-84% interanual) y Canadá (-70% interanual).
Buena demanda de la parte industrial en Canadá
A pesar de un ligero aumento en el sacrificio a finales de diciembre, el sacrificio de cerdos en el 4º trimestre de 2022 disminuyó (-1,9% interanual), lo que hizo que la producción de carne de cerdo hasta la fecha cayera un 0,8%, hasta las 2,2 millones de toneladas. Disminuciones más pronunciadas en el oeste del país (-2,6% interanual) debido a problemas de capacidad y mano de obra, que fueron compensadas con creces el modesto aumento en el este (+0,5% interanual).
Los altos costes operativos probablemente limitarán el crecimiento del censo para 2023, y se proyecta que el censo reproductor caiga un 0,8% interanual. Los precios del cerdo aumentaron un 17% interanual, con precios más fuertes en el oeste y ganancias más modestas en el este. Las exportaciones de cerdos de engorde del 4º trimestre de 2022 cayeron un 11% interanual, mientras que los flujos de cerdos de mercado aumentaron un 50% interanual. Los volúmenes de exportación de carne de cerdo cayeron un 9,9% interanual en noviembre. Las disminuciones de las exportaciones hacia la mayoría de los principales mercados (excepto China) reflejan mercados globales competitivos y el precio relativamente alto de la carne de cerdo en Canadá.
Altas importaciones de Corea del Sur
En diciembre, el sacrificio de cerdos fue de 18,5 millones de cabezas, un 0,9% más respecto a las mismas fechas del año anterior. Se espera una expansión significativa en la producción de carne de cerdo en 2023 dados los altos costos de producción y los riesgos continuos de PPA (casos descubiertos en el 4º trimestre de 2022 y principios de 2023).
Las importaciones de carne de cerdo fuero de 527.000tn, lo cual muestra un aumento del 29% respecto al año anterior. Las disminuciones en las importaciones de la UE (-11%) fueron compensadas por un aumento de los EE.UU., Canadá y Chile. Se espera que las condiciones económicas más débiles desaceleren el crecimiento en los primeros 6 meses de 2023, aunque la reducción temporal de los aranceles a la importación de carne de cerdo (hasta junio) probablemente mejorará el comercio con Brasil, México y Canadá.
Repunte en la demanda de carne de cerdo en China
Los precios del cerdo en China se desplomaron un 45% entre noviembre de 2022 y enero de 2023. Se espera que esto continúe durante el 1º trimestre y sigue siendo optimista sobre el repunte de la demanda una vez que se relajen los casos y medidas de la Covid-19. En caso de que no haya otros disruptores inesperados, el informe anticipa que los precios del cerdo repuntarán con fuerza en el 2º trimestre.
Las importaciones de carne de cerdo en los primeros 11 meses de 2022 disminuyeron un 45% interanual, hasta las 2,44 millones de toneladas. Se espera que las importaciones totales para 2022 sean de 2,75 millones de toneladas. Desde agosto, Brasil ha superado a España para convertirse en el mayor proveedor de China. Se espera que las importaciones de carne de cerdo aumenten en el 1º semestre de 2023 sobre una base interanual y se desaceleren nuevamente para la 2º mitad de 2023. Este año debería haber un ligero aumento en las importaciones en comparación con 2022.
Almacenes portuarios llenos en Japón
Desde octubre, el servicio de comidas en Japón se ha recuperado a los niveles previos a la pandemia, pero el consumo de los hogares se está deteriorando debido a la inflación. En julio de 2022, la PPC golpeó una granja grande con una participación nacional del 2,5%, lo que provocó una disminución interanual del 2,3% en las ventas de cerdos vivos en octubre. Se espera que las cifras de sacrificio de enero a marzo de 2023 disminuyan un 2,6% menos respecto al año anterior. Se espera que los precios de la canal se mantengan estables en la 1ª mitad de 2023 debido a la débil demanda.
El stock de carne de cerdo en 2022 ha sido alrededor de un 15% más alto que en 2021, el 90% de los cuales es carne importada. Los almacenes frigoríficos de los puertos están llenos debido a las compras a plazo que anticipaban una recuperación del consumo, por lo que es poco probable un aumento significativo de las importaciones de carne de cerdo para los próximos meses.
Aumento constante de la demanda del sudeste asiático
La economía en crecimiento de Vietnam (el PIB aumentó un 8% en 2022) ha respaldado la demanda de carne de cerdo, pero los brotes de enfermedades y el aumento de los costes de los insumos han desafiado la rentabilidad de la cadena de suministro de carne de cerdo. Algunos pequeños productores han salido del mercado, lo que ha llevado a la consolidación: las 16 principales empresas productoras ahora tienen una participación de mercado del 20%. En 2022, la producción de carne de cerdo aumentó un 11,4% interanual, y es probable que este crecimiento continúe debido a la reposición de cerdas reproductoras y las inversiones en infraestructuras, lo que podría provocar que los precios se enfrenten a una presión a la baja. Mientras tanto, las importaciones de carne de cerdo de Vietnam disminuyeron rápidamente (casi 40% en los primeros 10 meses de 2022).
En Filipinas, la producción de carne de cerdo y el censo porcino aumentó de manera constante en 2022, y se espera que la producción de carne de cerdo se acelere este año. Las importaciones de carne de cerdo experimentaron un aumento interanual del 28% en 2022, impulsadas principalmente por los fuertes precios locales y la extensión de las reducciones arancelarias. España, Canadá y Brasil fueron los mayores proveedores. Se espera que las importaciones disminuyan a medida que aumente la producción local.
Producción y exportaciones a la baja en Europa
La producción de carne de cerdo en la UE27 + Reino Unido disminuyó un 5,1% interanual entre enero y octubre de 2022 y se espera que continúe bajando un 3-4% adicional este año. Mientras que la producción de carne de cerdo se redujo en Alemania (10%), Polonia (9%), Dinamarca (5%), España (2%), Francia (2%) y los Países Bajos (0,5%), aumentó un 2% en el Reino Unido debido a los pesos de canal más pesados. Las exportaciones de carne de cerdo de la UE27 y el Reino Unido disminuyeron un 18% interanual (de enero a octubre de 2022). Se espera que la menor demanda estacional de carne de cerdo se equilibre con la reducción de la oferta en toda Europa en el 1º trimestre de 2023. Mientras tanto, se espera que los precios de los piensos se mantengan altos en el 1º trimestre, aunque se informa que ya tocó techo.
Crecimiento de la producción y las exportaciones en Brasil
Se espera que la producción de carne de cerdo en 2023 aumente en un 4-5% interanual. Las exportaciones de carne de cerdo en diciembre fueron las 2ª más altas del año, lideradas por la recuperación de los envíos a China, que registró el mayor volumen comprado en el año (54.000tn). Incluso con la mejora en los envíos, el volumen total de exportación en 2022 cayó un 2% interanual.
China sigue siendo el principal destino de las exportaciones brasileñas (42% del volumen total). Se espera que esto continúe en 2023 y su competitividad debería respaldar el crecimiento de las acciones. Como resultado, se espera un aumento interanual del 2% en los volúmenes de exportación este año. Debido a la proximidad geográfica, la salud animal es otro factor de riesgo importante para la producción porcina en 2023, ya que Haití y la República Dominicana informaron de brotes de PPA.
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