Acceso al mercado de Corea del Sur y oportunidades para el sector porcino español

31 de agosto de 2022

Fuente: Interporc

Corea del Sur es una de las 10 principales economías mundiales y representa además un mercado de evidente interés prioritario para el sector porcino español, tanto por su envergadura económica, como por el fuerte desarrollo de su mercado de carne y elaborados de porcino.

Es un mercado de cerca de 52 millones de habitantes que cuenta con una alta renta per cápita (próxima a los 30.000€/hab./año) y por consiguiente un elevado poder de compra; tiene un bajo nivel de desempleo; ha alcanzado un alto nivel de internacionalización; y el índice “Doing Business” sitúa este mercado en el 5º puesto mundial.

Corea del Sur es un importante productor, importador y consumidor de carne y elaborados de porcino. En 2021 produjo 1,38 millones de toneladas, importó 0,48 millones de toneladas y la “Utilización Interior Aparente” fue de 1,85 millones de toneladas, indicando un consumo per cápita de 35,6kg/hab./año, uno de los mayores del mundo. Si bien, en 2020 sufrió un sensible retroceso a causa del impacto de la Covid-19 en la restauración, en 2021 se ha asistido a la recuperación del consumo y se espera que en 2022 continúe dicha recuperación.

La carne de cerdo es la principal fuente de proteína animal de los consumidores surcoreanos, después del pescado y muy por delante del pollo. Y supone cerca del 50% del consumo cárnico del país, frente a un 27% que supone el consumo de carne de ave.

Entre 2014 y 2021 el consumo de carne y elaborados de porcino ha crecido en Corea del Sur un 15%, mientras que la producción porcina ha experimentado un crecimiento del 14,6%, de forma que a pesar del esfuerzo por incrementar la producción nacional, ha sido imprescindible seguir recurriendo a las importaciones para poder atender el crecimiento de la demanda interior; de forma que el mercado porcino coreano ha mantenido una claramente insuficiente capacidad de autoabastecimiento.

Corea del Sur cuenta con una potente y moderna estructura industrializadora y comercializadora de carne de cerdo procesada, la cual representa un importante destino de las exportaciones de porcino al país. Dicha estructura está configurada por grandes grupos empresariales alimentarios.

El mercado coreano también dispone de una potente estructura de comercialización y distribución minorista, similar a la de los países europeos más avanzados. El canal HORECA está muy desarrollado y representa una parte importante del consumo de carne de cerdo de los consumidores surcoreanos. Las carnes congeladas se importan generalmente a través de importadores-distribuidores y luego son canalizadas en gran medida a través de mayoristas-almacenistas, quienes abastecen de carne a los minoristas finales: Carnicerías especializadas (43%), canal HORECA (37%) y distribución moderna u organizada (20%). Por su parte, la distribución minorista de los productos procesados de cerdo se realiza principalmente a través de los hipermercados (40%), supermercados (37%), tiendas (16%) y grandes almacenes (7%); mientras que el canal HORECA representa el 25% de las ventas de estos productos procesados.

El mercado coreano del porcino demanda un elevado volumen de importaciones para poder atender su creciente consumo interior. En 2021 importó 482.020tn de carne y elaborados de cerdo, por un valor de 1.596,8 millones de euros, indicando un precio promedio aparente de 3,31€/kg. El sector porcino español fue uno de los principales proveedores de carne y elaborados de porcino del mercado surcoreano.

España fue en 2021 el 2º mayor proveedor de carne de porcino de Corea del Sur (19% o 25% de las importaciones coreanas, según fuentes diferentes), solo por detrás de EE.UU. (35%), aunque muy por delante de otros exportadores como Canadá (10%), Países bajos (7%), Austria (6%), Dinamarca (6%) y Chile (6%).

Según datos de AEAT/DATACOMEX, las exportaciones de porcino españolas a Corea del Sur en 2021 ascendieron a 121.257tn por un valor superior a los 415 millones de euros (indicando un “precio teórico aparente” de unos 3,34€/kg de promedio para el conjunto de los productos vendidos).

Entre 2014 y 2021 las exportaciones del sector porcino español a Corea del Sur han estado creciendo ininterrumpidamente (cerca de un 117% en volumen, en el total de dicho periodo de 7 años), aunque dicho crecimiento ha sido especialmente importante entre 2020 y 2021.

Cerca del 96% de las exportaciones del sector porcino español a Corea del Sur consistieron en carnes congeladas y despojos, correspondiendo el resto a exportaciones de despojos, tocino y productos elaborados. Esto coincide, no obstante, con la estructura de las importaciones de porcino del mercado surcoreano, básicamente consistentes en carnes congeladas, despojos y tocino. Sin embargo es evidente que un importante reto del sector porcino español es la exportación de elaborados de porcino de alto valor añadido a Corea del Sur.

El mercado surcoreano, en general, está experimentando importantes cambios y transformaciones con significativo impacto en el consumo alimentario y en los hábitos de compra y estilo de vida. Así, los analistas de mercado señalan innovadoras tendencias o vectores clave del consumo alimentario en Corea del Sur como serían: la creciente implantación de hogares unipersonales; la continua potenciación del consumo a través del canal HORECA; la creciente implantación de modelos de ocio basados en el camping; la expansión de las tiendas gourmet-delicatessen con alta influencia o presencia de los productos europeos; el fuerte desarrollo de la sensibilidad y exigencia respecto a calidad y seguridad de los alimentos; el crecimiento de las tendencias animalistas, veganas, vegetarianas y ecologistas; el creciente interés de las industrias cárnicas por desarrollar productos procesados locales; el creciente apoyo a los mercados locales; etc. Analizar y valorar estas tendencias debe ayudar a orientar las futuras estrategias de exportación de carne y elaborados de porcino al mercado surcoreano.

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