La mayor producción europea de carne de cerdo presenta desafíos para la exportación y diversificación de mercados

Tras las cifras de récord del año pasado, la producción de carne de cerdo de la UE seguirá aumentando este año

A pesar de la crisis de la Covid-19, la producción y las exportaciones de carne de cerdo de la UE batieron récords en 2020. El sector porcino de la UE comenzó 2020 con un mayor censo de reproductoras que el año anterior, anticipando una fuerte demanda de exportación, en particular, de China. Sin embargo, hubo que superar una serie de desafios. Por ejemplo, en el noroeste de Europa, el sector experimentó restricciones de sacrificio debido a los brotes de Covid-19. Sin embargo, el excedente de capacidad de sacrificio y la proximidad de las industrias ayudaron al sector a superar las interrupciones y acelerar el sacrificio durante el último trimestre del año.

La detección de PPA en Alemania cerró las exportaciones alemanas del mercado mundial. Los Países Bajos y, en particular, España pudieron hacerse cargo de las exportaciones alemanas a China y aliviar el mercado de la UE de un exceso de oferta. Con la continua reorganización de los productores menos eficientes, se prevé que la productividad aumente aún más y sirva como base para un nuevo récord de producción de carne de cerdo en 2021. Dado que este nuevo volumen récord enfrentará una mayor competencia en el mercado mundial, el sector de la UE continúa trabajando para diversificar sus mercados de exportación.

A pesar de los factores negativos del mercado, la UE produjo una cantidad casi récord de lechones en 2020

A principios de 2020, las exportaciones de carne de cerdo se vieron obstaculizadas por el brote de Covid-19 en China, seguido por los cierres de servicios de alimentos en Europa, los brotes de Covid-19 en las industrias holandesas, danesas, alemanas y francesas en la primavera y verano, y finalmente el brote de PPA en la población de jabalíes en Alemania a finales del verano.

Estos factores perturbadores de la producción y el comercio redujeron drásticamente los precios de las canales y los márgenes de engorde. Como resultado, los precios de los lechones se desplomaron desde su nivel más alto hasta casi su nivel de precios más bajo registrado en 20 años. Aunque no tan drásticas, se produjeron circunstancias similares en 2015 y 2018 cuando una producción de lechones casi de récord se enfrentó a una caída repentina de la demanda por parte de Rusia y China.

En condiciones normales de mercado, sin la pandemia de la Covid-19, el sector de la UE probablemente habría producido una cantidad récord de lechones. Sin embargo, al igual que en 2018, el sacrificio de cerdas aumentó con un efecto negativo en la tasa anual de fertilidad de las cerdas (relación lechón/cerda).

Tras las interrupciones debidas a la Covid-19, los sacrificios se aceleraron a finales de 2020

La producción de 2020 se estima en 267,5 millones de cabezas, el mayor volumen de producción de lechones desde 2002. Los lechones fueron engordados con la esperanza de que se recuperaran los márgenes de beneficio, apoyados por los bajos precios de los lechones y los modestos precios de los piensos. Los cerdos fueron sacrificados con algunas interrupciones en los Países Bajos, Dinamarca, Alemania, y Francia en el verano de 2020. Las interrupciones fueron causadas por cierres temporales de algunas plantas de sacrificio debido a casos por Covid-19 entre los empleados y los requisitos de distanciamiento físico como medidas de prevención.

Debido a que esta parte de Europa tiene un exceso de oferta de capacidad de sacrificio y las plantas están relativamente próximas entre sí, los suministros porcinos se desviaron a otras plantas para mantener los niveles de producción. A finales de 2020, los sacrificios se aceleraron a medida que las operaciones de matanza y la logística volvieron a la normalidad. En Dinamarca, y en menor medida en Alemania, sin embargo, todavía se informa de un retraso en el sacrificio. Este rezago en el sacrificio también se expresa en los altos inventarios mantenidos a finales de 2020.

En 2020, los sacrificios españoles superaron a los alemanes

De los 9 países productores de carne de cerdo más grandes de la UE (+10 millones de cabezas por año), el sacrificio de 2020 disminuyó en Alemania (-1,91 millones de cabezas), Italia (-917.000 cabezas), Polonia (-471.000 cabezas) y Francia ( -248.000 cabezas). En Alemania y Francia, la Covid-19 agravó la crisis en el sector porcino de los países. En particular, el sector alemán se vio afectado por los crecientes requisitos ambientales y de bienestar animal combinados con una disminución del consumo interno. En Polonia, los brotes de PPA fueron un factor en la reducción de los sacrificios. Después de Alemania, Italia recibió el mayor impacto. El sacrificio total disminuyó en un 8% debido a la reducción de la demanda de carne de cerdo del sector de servicios de alimentos.

Mientras tanto, el sacrificio aumentó en España6 (+3,77 millones de cabezas), Dinamarca (+440.000 cabezas) y Bélgica (+431.000 cabezas). España superó las interrupciones por Covid-19 y las industrias trabajaron a capacidad normal para satisfacer la demanda nacional y de exportación. Esto contribuyó al crecimiento continuo de la producción porcina española. En 2020, España continuó con un alto nivel de sacrificio de cerdos y fuertes exportaciones a China, y llenó el vacío dejado por los proveedores alemanes debido a la PPA. Como resultado, España superó a Alemania como el principal Estado de la UE en sacrificio y casi se convirtió en el principal proveedor de carne de cerdo de la UE de China. El elevado número de sacrificios en Dinamarca, Bélgica y, en menor medida, los Países Bajos, se debió en parte a las interrupciones del sacrificio en Alemania. El sacrificio total de 2020, incluido los sacrificios domésticas, se estima en 258 millones de cabezas, el nivel más bajo desde 2014.

Sobre la base del aumento de la productividad, se prevé que el sacrificio aumente a un récord

Como resultado de los brotes de Covid-19 y PPA, el sector de la UE comenzó 2021 con un censo de reproductoras más pequeño. Las existencias iniciales se basan en el último censo de Eurostat de diciembre de 2020. Se informaron recortes importantes en el censo de reproductoras en Alemania (-121.000 cabezas) y Holanda (-96.000 cabezas). En comparación con el inicio de 2020, fueron contadas +39.000 cabezas en diciembre de 2019.

Las reducciones en otros Estados de la UE fueron menores. El sector porcino alemán ya estaba en crisis antes de 2020, pero con los brotes de Covid-19 y la PPA en la población de jabalíes, la crisis se ha agravado. Se ha producido una reducción de inventario en los Países Bajos, ya que el gobierno holandés ha implementado un programa de compras para ayudar a frenar las emisiones de nitrógeno agrícola. Se informa de una expansión del censo de reproductoras en Francia (+64.000 cabezas), Polonia (+58.000 cabezas), Dinamarca (+29.000 cabezas) y Bulgaria (+15.000 cabezas). La expansión del censo de reproductoras francesa y danesa se debe en parte al retraso en el sacrificio.

El tamaño del censo de reproductoras en España de diciembre de 2020 (2,58 millones de cabezas) prácticamente no ha cambiado con respecto al año anterior. Para 2021, los observadores de la industria porcina española esperan una ligera expansión en la producción porcina española impulsada por las exportaciones, aunque a un ritmo muy moderado. Las condiciones negativas del mercado de 2020 aún se ciernen sobre el mercado, mientras que se prevé que los precios de los piensos aumenten y se prevé que la demanda de exportación se estabilice. Un efecto evidente de la crisis de la Covid-19 y la continua propagación de la PPA es que el sector sacudirá a los productores menos eficientes y se producirá una mayor consolidación en toda la industria a favor de granjas más grandes y eficientes. Como resultado, incluso con la reducción del censo de reproductoras, se prevé que la producción de cerdos aumente a 268 millones de cabezas este año. Según los inventarios más altos, en parte causados ​​por el retraso en el sacrificio y una mayor producción de lechones, se pronostica que el sacrificio de 2021 alcance la cifra récord de 263,5 millones de cabezas. Además, se prevé que los inventarios se estabilicen justo por debajo de los 150 millones de cabezas.

Debido al aumento de los pesos de sacrificio, la UE produjo un volumen récord de carne de cerdo en 2020

Los pesos de sacrificio son un elemento clave para pronosticar la producción porcina. La producción de carne de cerdo de la UE aumentó en 2020, a pesar de que se sacrificaron menos animales.

Durante los últimos 20 años, el peso medio de sacrificio de la UE aumentó un 0,4% anual, lo que equivale a aproximadamente 0,36kg. Una de las razones de esta tendencia es que un mayor peso está reduciendo los costes de sacrificio por kg de cerdo. Con la distorsión y el retraso en el sacrificio, los pesos aumentaron en más de un 1% en 2020, equivalente a casi 1kg. A pesar de todos los factores negativos del mercado, la UE produjo un volumen récord de carne de cerdo (24,15 millones de toneladas métricas), superando el récord de 2018 (24,08 MMT).

Las exportaciones de carne de cerdo de España, Holanda y Dinamarca a China llenaron el vacío dejado por el sector alemán

A principios de 2020, la mayoría de los analistas de mercado anticiparon una desaceleración en las importaciones de carne de cerdo china durante la segunda mitad de 2020, ya que se esperaba que el país aumentara su producción nacional. Sin embargo, sucedió lo contrario y las importaciones de carne de cerdo de China se aceleraron durante la segunda mitad del año. La UE y Brasil, predominantemente, aprovecharon este impulso de la demanda. Si bien, China prohibió las importaciones de Alemania y Bélgica debido a los brotes de PPA en sus poblaciones de jabalíes, otros Estados de la UE orientaron sus exportaciones. España mostró el mayor crecimiento de las exportaciones, pero, en menor medida, los Países Bajos y Dinamarca también aumentaron las exportaciones. Hay que tener en cuenta que los sectores danés, holandés y alemán están algo integrados. Vieron venir esta prohibición china de PPA durante años y estaban preparados para intercambiar los mercados con relativa rapidez. Las exportaciones de otros productores menores también aumentaron a China, incluidos Irlanda, Austria, Portugal y Finlandia, todos los cuales exportaron entre 5.000 y 10.000 tn/mes durante el último trimestre de 2020.

En 2021, la producción alcanzará un nuevo récord, que no puede ser absorbido por el mercado de la UE

El año pasado, el consumo comunitario disminuyó casi un 4%, a pesar de que la mayor parte de la carne de cerdo se vende a través de canales minoristas y se consume en el hogar. Esta caída puede explicarse en parte por la retirada de carne de cerdo para exportación de las existencias acumuladas durante 2015-2018 (lo que infló el número de cosumo interno durante este período). Durante el verano, además de una disminución de la demanda, el consumo de carne de cerdo se vio aún más afectada por la cancelación de reuniones y las restricciones de viaje para los turistas al sur de Europa. La carne de cerdo está siendo reemplazada cada vez más por la carne de ave debido a su versatilidad como ingrediente, beneficios para la salud percibidos y competitividad de precios. Con una tasa de sacrificio récord pronosticada y pesos ligeramente inferiores previstos, se espera que la producción de carne de cerdo alcance un nuevo volumen récord de 24,6 MMT en 2021. Este volumen, sin embargo, no puede ser absorbido por el mercado comunitario, estimado en un máximo de 20,5 MMT. Esto deja aproximadamente 4,15 MMT para las exportaciones a terceros países.

En 2021, el sector porcino de la UE intentará diversificar sus mercados de exportación

Desde 2013, la UE ha sido el mayor exportador de carne de cerdo del mundo y la brecha con sus principales competidores (EE.UU., Canadá y Brasil) se está ampliando. Para 2021, se pronostica que las exportaciones de carne de cerdo a China se estabilizarán. Un desafío para los exportadores de la UE es el aumento de la competencia de Brasil y EE.UU., que se ve agravada por la fortaleza del euro en relación con el dólar estadounidense y el real brasileño.

En estas condiciones, con más carne de cerdo disponible y China comprando menos a la UE, el sector tendrá que buscar mercados alternativos, muy probablemente aquellos que compraron menos este año: Japón, Corea del Sur y Filipinas. Esto también encaja en la estrategia de la UE: expansión controlada por el sector, mayor enfoque en la sostenibilidad ambiental y económica, y diversificación de los mercados de exportación. Otro desafío potencial para las exportaciones de la UE-27 es el Brexit, que, como mínimo, se espera que genere costes administrativos y de inspección adicionales para los envíos al Reino Unido a medida que se introduzcan nuevos controles a partir de abril y nuevamente en julio.