Las exportaciones de carne de cerdo de Canadá a México se dispararon el año pasado, cuando las tarifas de represalia contra Estados Unidos alejaron a los compradores y los llevaron a proveedores alternativos.
Los envíos de carne de cerdo canadiense a México subieron un 22,5%, casi 139.000 toneladas entre enero y noviembre de 2018, según Statistics Canada, un gran golpe que los analistas de la industria atribuyen a las tarifas de represalia impuestas por el gobierno mexicano en respuesta a los impuestos estadounidenses sobre acero y aluminio.
«No hay duda de que Canadá se está beneficiando de esos aranceles mexicanos», dijo Gary Stordy, director de asuntos gubernamentales y corporativos del Canadian Pork Council. «Todavía hay una cantidad significativa de carne de cerdo de EE.UU. que ingresa a México incluso con las tarifas, pero ciertamente hemos aumentado las ventas».
Las estadísticas de diciembre se retrasaron debido al cierre del gobierno de los Estados Unidos
En mayo pasado, el presidente Donald Trump agregó a Canadá y México a la lista de países que enfrentan impuestos del 25% sobre el acero y el 10% sobre las importaciones de aluminio. México, el mayor mercado para las exportaciones de carne de cerdo de los Estados Unidos por volumen, se recuperó de inmediato con un arancel inicial del 10% sobre las importaciones de carne de cerdo no procesada de los EE.UU., lo que elevó el impuesto al 20% en julio.
Como resultado, se esperaba que las exportaciones estadounidenses a México crecieran el año pasado, cuando los productores estadounidenses vendieran carne de cerdo a sus vecinos del sur con grandes descuentos para compensar los aranceles, dijo Christine McCracken, analista senior de Rabobank en Nueva York. De hecho, mientras que las exportaciones de carne de cerdo estadounidense a México cayeron solo un 1%, a 717.000 toneladas entre enero y noviembre de 2018, el valor de esas ventas se redujo en un 11%, a 1,2 mil millones de dólares, según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU.
Mientras tanto, gran parte de la demanda del mercado mexicano fue recogida por Canadá
«Si las tarifas no estuvieran presentes (EE.UU.), habrían vendido mucho más productos a México, pero esas ventas ahora se dirigirán a los productores canadienses», dijo McCracken. «Y hay mucha demanda extra en México».
Mientras tanto, China, encerrada en su propia disputa comercial con los Estados Unidos, también se ha dirigido al sector porcino de los EE.UU., imponiendo aranceles promedio del 72% a productos que incluyen «carnes variadas», los codos, las orejas y los pies que tienen poco valor en el mercado en Estados Unidos, pero están en gran demanda en Asia. McCracken añadio que las exportaciones estadounidenses de carne de cerdo a la nación asiática para el año que terminó en noviembre cayeron un 30%, a 202.000 toneladas, aunque otros factores, incluido los brotes de peste porcina africana en China, también contribuyeron a la disminución de la demanda.
No es sorprendente que la agitación comercial también haya reducido las exportaciones de carne de cerdo de Canadá tanto a los Estados Unidos como a China, su mercado más grande y el segundo más grande, respectivamente. Los envíos a Estados Unidos y China cayeron un 9% y un 9,6%, respectivamente en 2018, compensando las ganancias en México. Dado que los precios canadienses siguen un punto de referencia de los Estados Unidos, los productores nacionales han sufrido junto con sus homólogos estadounidenses, ya que los precios de los cerdos se desplomaron casi un 27% durante el año pasado.
«Desafortunadamente, debido a la integración de nuestros mercados, necesitamos una industria estadounidense fuerte para tener una industria sólida aquí», dijo Stordy.
Se espera un importante impulso a los productores canadienses, con Japón, donde recibirán acceso preferencial al mercado en virtud del Acuerdo Integral y Progresivo recientemente ratificado por la Asociación Transpacífico. Los Estados Unidos se retiraron del pacto en 2016, lo que dejó a los productores canadienses de carne de cerdo para disfrutar de una ventaja en el mercado que podría generar exportaciones de 232.000 toneladas, un 5% más en 2018.
«Creemos que Canadá podría enviar más carne de cerdo a Japón a mediados de año que Estados Unidos», dijo McCracken.
La industria porcina espera que Japón no solo agregue un mercado lucrativo, sino que también forme una base desde la cual los productores canadienses puedan hacer incursiones en otros países del sudeste asiático, dijo Stordy. La industria ha cambiado su oferta de productos para incluir más carne de cerdo refrigerada de mayor valor, diseñada específicamente para los consumidores asiáticos.
«Las ganancias de México pueden cambiar fácilmente», dijo, “pero Japón es un mercado enorme y lo vemos como un ancla para que podamos avanzar. Desde allí, podemos girar en muchos otros países, muchos otros lugares. Así que ahí es donde se fijan nuestras vistas en este momento».
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