Previsiones mundiales de aumento de producción porcina y disminución comercial en 2022

La demanda de importación de carne de cerdo de China aumentó a raíz de los déficits nacionales de oferta causados por la Peste Porcina Africana. A medida que la producción de carne de cerdo disminuyó en casi un tercio en 2020, las importaciones casi se cuadruplicaron y China representó más del 40% del comercio mundial para satisfacer al mayor consumidor mundial de carne de cerdo. Los sectores porcinos de todo el mundo, impulsados por los altísimos precios de la carne de cerdo en China, ampliaron la producción, sacaron el producto de sus mercados nacionales y redirigieron la carne desde otros destinos. Entre los 4 mayores exportadores en 2020, la participación de las exportaciones destinadas a China oscilaron entre el 29 y el 55% en volumen.

El comercio de carne de cerdo con China se mantuvo firme a principios de 2021 y creció un 20% interanual en el 1º trimestre de ese año. Sin embargo, en mayo, las importaciones cayeron por debajo de los niveles del año anterior y en diciembre, las importaciones disminuyeron en más del 60% (300.000 toneladas) respecto al mismo mes de 2020. Los precios y el comercio desincentivado, empujaron a la baja las importaciones de 2021, hasta casi un 20% o alrededor de 1 millón de toneladas por debajo de los niveles de récord del año anterior. A medida que las importaciones de China disminuyeron en 2021, los principales exportadores buscaron mercados alternativas, aunque la mayoría, con la notable excepción de Brasil, no pudieron reasignar suministros tan grandes y su comercio exterior disminuyó.

Para 2022, se pronostica que las importaciones de carne de cerdo de China disminuirán casi un 20% y empujarán el comercio mundial a la baja, lo que compensará con creces la recuperación de la demanda entre otros países importadores importantes a medida que se recuperan de las interrupciones relacionadas con Covid-19. Como el crecimiento en otros mercados nuevamente no compensará la caída de China, la mayoría de los principales exportadores de carne de cerdo experimentarán un 2º año consecutivo de exportaciones a la baja. Se pronostica que la Unión Europea, principal proveedor de carne de cerdo de China y mayor exportador del mundo, verá cómo las exportaciones disminuyen un 5% a poco menos de 4,8 millones de toneladas este año. Se espera que los exportadores de la UE encuentren cierto alivio de la menor demanda de China en forma de una demanda más fuerte en Reino Unido, donde se prevé que las importaciones aumenten un 7% en 2022. La UE también impulsará los envíos a Japón, Corea del Sur y Australia, países a los que las exportaciones de la UE disminuyeron en los últimos años a medida que las exportaciones se trasladaron a China. Los precios competitivos de la UE en comparación con los de EE.UU. y la demanda firme, impulsarán mayores envíos a estos mercados en 2022.

Se espera que el repunte de los servicios de alimentos impulse las importaciones de Corea del Sur un 12% más en este año.

Mientras tanto, se pronostica que las exportaciones de carne de cerdo de EE.UU. serán un 6% más bajas respecto al año anterior. La demanda de China de productos estadounidenses fue una de las primeras en verse presionada, y los envíos estadounidenses a este importante mercado cayeron durante todos los meses de 2021 en comparación con el año anterior, debido a los altos precios estadounidenses y los aranceles impuestos por el país asiático.

Se espera que estos factores persistan en 2022, lo que provocará nuevas disminuciones en la participación de mercado de EE.UU. Compensando parcialmente las pérdidas en China, se espera que la demanda de carne de cerdo estadounidense crezca en México, el 3º mayor importador de carne de cerdo del mundo, donde la participación de EE.UU. es superior al 80%. La escasa disponibilidad de mano de obra en EE.UU. debería continuar impulsando los envíos de jamones con hueso a México, cuya demanda creció un 27% en 2021 respecto al año anterior y está mostrando una fortaleza similar este año.

Además, México está bien posicionado para abastecer a Japón con los recortes que demanda y la mano de obra, manteniendo las exportaciones en un porcentaje por encima del 20% por 3º año consecutivo y creando una oportunidad para que el producto estadounidense aumente el consumo interno. Además, las limitaciones a las importaciones mexicanas de carne de aves debido a los descubrimientos de patógenos de influenza aviar en EE.UU. también pueden respaldar el aumento de las importaciones de carne de cerdo. EE.UU. continúa manteniendo una posición de proveedor dominante en una variedad de mercados en América Latina que experimentaron crecimiento en la demanda de importaciones durante 2021. En el futuro, se espera que Colombia y la República Dominicana crezcan aún más, aunque más lentamente que el año pasado, como consecuencias de los altos precios en EE.UU.

Se espera además que las importaciones de México se mantengan firmes, con un crecimiento del 4%, respaldada por la demanda de los consumidores y la recuperación de los servicios de alimentos.

Se espera que las exportaciones de Canadá disminuyan modestamente en 2022, cayendo un 1% respecto al año anterior. Al igual que EE.UU., Canadá también enfrenta las consecuencias de China. Actualmente, la mayoría de la producción de carne de cerdo de Canadá permanece suspendida para los envíos a China debido a casos de Covid-19 reportados en varias plantas. La escasez de suministros en los EE.UU., el principal mercado de exportación de Canadá, ayudará a compensar las caídas hacia China.

De los 4 mayores exportadores, solo Brasil experimentó un crecimiento general de los envíos en 2021 gracias a las fuertes ganancias en producción, precios competitivos y una moneda débil. Incluso las exportaciones a China aumentaron respecto al año anterior, ya que Brasil aumentó su participación en ese mercado un 16%. En 2022, se espera que Brasil mantenga estable este nivel en las exportaciones, con un crecimiento modesto de menos del 1%. Brasil probablemente aumente su cuota de mercado en China gracias a precios más competitivos que otros exportadores importantes. Mientras tanto, Brasil continúa teniendo un buen desempeño en Vietnam y Filipinas y la demanda está creciendo en los vecinos países de Argentina y Uruguay.

Pese a ello, se prevé que las importaciones de Filipinas disminuyan un 18% debido a la expiración de los volúmenes de las cuotas arancelarias ampliadas con aranceles más bajos.

Se espera que las exportaciones mundiales alcancen los 11,7 millones de toneladas en 2022, un 4% menos respecto al año anterior, ya que la contracción de las importaciones de China y Filipinas puede ser compensada con los crecimientos hacia otros países.

Producción

Se prevé que la producción mundial de cerdo aumente un 3% más en 2022, en 110,5 millones de toneladas, respecto al año anterior, principalmente debido a una mayor producción en China. El censo porcino en China creció en 2021 hasta casi las 450 millones de cabezas, un 11% más respecto al año anterior. Sin embargo, los altos precios actuales de los insumos y la demanda de carne de cerdo relativamente débil han presionado los márgenes de los productores, afectando financieramente y haciendo probable que el crecimiento de la producción se desacelere en este año. En general, la producción de carne de cerdo de China se pronostica en 51 millones de toneladas en 2022, un 7% más que en 2021. En un contexto mundial, esto compensará la escasez de suministros en la UE, donde la tendencia a largo plazo de disminución del consumo junto con la desaceleración de la demanda de exportaciones también presiona los márgenes del productor a la baja. Esto ha llevado a que el censo de reproductoras se contraiga en más de un 3%. Incluso con un crecimiento continuo en la productividad, el suministro europeo de cerdos será menor, empujando a la baja la producción de carne de cerdo en un 2% respecto al año anterior, hasta los 23,2 millones.

La producción de EE.UU. se pronostica en 12,3 millones de toneladas para 2022, un 2% menos que en 2021, ya que los censos porcinos más bajos y las previsiones de partos muestran un suministros de cerdos ajustado para el resto del año. Mientras tanto, la escasa oferta nacional de carne de cerdo y los correspondientes precios altos pesarán sobre las exportaciones estadounidenses. Se pronostica que las exportaciones estadounidenses disminuyan un 6% respecto al año anterior, hasta poco menos de 3 millones de toneladas.